本作は「バンクーバー国際映画祭」「ロッテルダム国際映画祭」「サンフランシスコ・アジアン・アメリカン映画祭」など、多くの映画祭で絶賛された大木裕之監督の公開作品。大木ワールドの真骨頂として、公開時にも話題となった！

まだ薄暗い早朝の海。人気のない砂浜。若い女が波打ち際をフラフラと歩き、やがて海に向かって歩いて行く。 　　ウェットスーツ姿のミカヨが、魚突き用のヤスを手に海から上がってくる。腰に巻いたストリンガーには奇妙な形をした魚がぶらさがっている。人面のようなグロテスクな魚だ。その後砂浜で弁当を食べていたミカヨは、波打ち際で釣り竿を手にした中年男・吉井が歩いているのに気づく。吉井は彼女に気を止めず、砂浜の端の洞窟へと歩いてゆく。 　　夜。ミカヨと夫・準一が寝室でセックスしている。夫婦は妊活中だった。 　　翌日。町外れの巨大廃墟群。作業服姿の淳一、吉井、三沢やその他数名の作業員が、地雷探知機を手に歩き回っている。すると、準一の探知機から警報音が響いた。 　　6年前。吉井が帰宅すると、妻・恵美子が浮気相手の男と一緒に風呂に入っていた。吉井が恵美子を問い詰めると、その静かなる剣幕に相手の男は恐怖に震えた。 だが恵美子は、2年前からの関係と言い、刑事のくせに女房の浮気にも気づけないから犯人逮捕ができないのだと薄笑いを浮かべた。住宅街の道を、裸のまま出ていく間男。全身に返り血を浴びた吉井が、包丁を手に風呂場から出てくると、自ら「妻を刺した」と110番通報した…。

名古屋最大の繁華街を恐怖に落としいれた連続通り魔事件。 　　加藤啓吾（森山未來）は、中央署に赴任早々殺害現場に向かう。そこで凶器を振り回す青年を、危険を恐れず取り押さえる一人のベテラン刑事と出会う。この男こそ犯人逮捕には手段を選ばない「悪魔」と恐れられる梅木拳（武田鉄矢）だった。 　　取調べで「殺す相手は誰でも良かった」と虚勢を張る被疑者の青年に、梅木は「お前みたいな奴は死んでしまえ」と罵声を浴びせる。そんな強引な捜査に反発を覚える啓吾だが、「俺たちの仕事は人を憎むことだ。愛することではない」と梅木は言葉を吐き捨てる。言動は過激だが腕は立つ梅木は、東野課長（杉本哲太）たちから疎まれながらも、一目置かれていた。 　　やがて啓吾は、市民より組織を守る警察の体質、自分勝手な動機で人をあやめる事件と向き合うたび、仕事への疑問や人間への不信をつのらせる。そしてどこか影がある梅木にひかれていく。 　　そんな中、啓吾の婚約者・茉莉亜（加藤あい）が事件に巻き込まれ、自分の心に制御できない憎悪があることに啓吾は気づく。そしてその犯人が、かつて梅木の最愛の女性を殺した男と同一人物だとわかり、物語は予期せぬ方向へと展開していく――。

名古屋最大の繁華街を恐怖に落としいれた連続通り魔事件。 　　加藤啓吾（森山未來）は、中央署に赴任早々殺害現場に向かう。そこで凶器を振り回す青年を、危険を恐れず取り押さえる一人のベテラン刑事と出会う。この男こそ犯人逮捕には手段を選ばない「悪魔」と恐れられる梅木拳（武田鉄矢）だった。 　　取調べで「殺す相手は誰でも良かった」と虚勢を張る被疑者の青年に、梅木は「お前みたいな奴は死んでしまえ」と罵声を浴びせる。そんな強引な捜査に反発を覚える啓吾だが、「俺たちの仕事は人を憎むことだ。愛することではない」と梅木は言葉を吐き捨てる。言動は過激だが腕は立つ梅木は、東野課長（杉本哲太）たちから疎まれながらも、一目置かれていた。 　　やがて啓吾は、市民より組織を守る警察の体質、自分勝手な動機で人をあやめる事件と向き合うたび、仕事への疑問や人間への不信をつのらせる。そしてどこか影がある梅木にひかれていく。 　　そんな中、啓吾の婚約者・茉莉亜（加藤あい）が事件に巻き込まれ、自分の心に制御できない憎悪があることに啓吾は気づく。そしてその犯人が、かつて梅木の最愛の女性を殺した男と同一人物だとわかり、物語は予期せぬ方向へと展開していく――。

『蜂の巣の子供たち』に出演した孤児たちの日常をドキュメンタリータッチで描く。前作が話題となったことから雑誌記者や女学生が押しかけたり、新入りが騒ぎを起こしたりと、子供たちも大忙し。貧しさにめげず逞しく生きる戦災孤児たちの姿が生き生きと映しだされる。

『蜂の巣の子供たち』に出演した孤児たちの日常をドキュメンタリータッチで描く。前作が話題となったことから雑誌記者や女学生が押しかけたり、新入りが騒ぎを起こしたりと、子供たちも大忙し。貧しさにめげず逞しく生きる戦災孤児たちの姿が生き生きと映しだされる。

伴 次郎は銀座で貧乏暮らしをしながら画家を目指す青年。同居する音楽家志望の宮本修二の曲に詞をつけて口ずさむ。次郎の恋人秋田久子は銀座高級洋装店のお針子。次郎との結婚を望んでいたが、次郎が美術会社の就職を蹴ったのに落胆し別れを告げる。次郎は久子のため就職を決意。二人は次郎の故郷の信州に行くため、新宿駅で待ち合わせるが、久子は車にはねられたあと、姿を消してしまう。次郎は働きながら絵を描き、婦警の関口典子と久子を探し続けた。宮本は音楽をあきらめ、密造酒グループに加わる。ある日、次郎はデパートのアナウンス係をする久子を発見する。しかし彼女は井沢涼子と名乗り、過去の記憶を失っていた。次郎は久子の記憶を取り戻そうと奔走する。次郎の絵の個展が開かれる。宮本は以前次郎が描いた久子の肖像画を買い取っていたが、久子に肖像画を渡し自首する。久子は次郎が口ずさむ「銀座の恋の物語」を聞いて記憶を取り戻す。